Séance 3 - Investir dans la transition verte et combler les déficits d'investissement

Oct 11, 2024 | 9:30 AM - 11:00 AM
Auditorium

Description

On estime que des investissements publics et privés d'une valeur de 6 900 milliards de dollars par an sont nécessaires jusqu'en 2030 pour atteindre simultanément les objectifs de développement des infrastructures mondiales et les objectifs climatiques. Les politiques climatiques ne suffisent pas à elles seules à mobiliser les capitaux nécessaires. Le renforcement des conditions favorables à l'investissement privé dans la transition nécessite des actions dans toute une série de domaines politiques et réglementaires, notamment la politique d'investissement, la politique fiscale, la politique industrielle et la gouvernance publique, entre autres. La cohérence, la stabilité et la prévisibilité des politiques sont des conditions préalables au succès d'interventions politiques plus ciblées. Cette session se concentrera sur la manière de promouvoir les investissements transfrontaliers et les flux de capitaux dans les actifs et les activités à faible émission de carbone. Elle mettra également en lumière les progrès réalisés par les entreprises engagées dans un processus de diligence raisonnable pour une conduite responsable des affaires, grâce à l'élaboration de programmes visant à identifier, prévenir et atténuer les impacts environnementaux négatifs dans leur rôle d'investisseurs.

Jimena Chinchilla

Deputy Director of Investment and Cooperation

Ministry of Foreign Trade, Costa Rica

https://www.linkedin.com/in/jimena-chinchilla-22a982a1/

ADM

Amélie de Montchalin

Ambassador

Permanent Representative of France to the OECD

https://www.linkedin.com/in/am%C3%A9lie-de-montchalin-7113731b9/

Jeroen Huisman

Director for Sustainable Finance

Systemiq

Lisa Sachs

Director

Columbia Center on Sustainable Investment

https://ccsi.columbia.edu/directory/lisa-sachs

https://www.linkedin.com/in/lisa-sachs/

Rupert Schlegelmilch

Chair

OECD Investment Committee

https://www.linkedin.com/in/rupert-schlegelmilch-3039b2182/

Andrea Webster

Financial system transformation lead

World Benchmarking Alliance

https://www.worldbenchmarkingalliance.org/team/andrea-webster/

https://uk.linkedin.com/in/andrea-webster-27193629

Séance 3 - Documentation

Les réductions rapides et profondes des émissions nécessaires pour maintenir le réchauffement de la planète à 1,5 °C dépendent essentiellement d'une augmentation considérable des investissements dans les technologies énergétiques propres. Le coût du capital joue un rôle clé dans la détermination des décisions d'investissement et, lorsqu'il est élevé, peut constituer un obstacle important à l'accélération de l'action climatique. Les besoins élevés en dépenses d'investissement des technologies énergétiques propres les rendent plus vulnérables aux variations du coût du capital que les alternatives aux combustibles fossiles. Ce document donne un aperçu du coût du capital en tant qu'obstacle à l'investissement dans les énergies propres et décrit les principaux facteurs de risque qui déterminent le coût du capital pour des investissements spécifiques. Il montre comment, en particulier dans les pays en développement et pour les technologies nouvelles et émergentes, un coût du capital élevé peut considérablement étouffer l'investissement, et appelle les gouvernements à mettre en œuvre de meilleurs mécanismes de partage des risques pour surmonter cet obstacle.

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La feuille de route thaïlandaise pour le financement et l'investissement dans les énergies propres présente des actions clés pour débloquer des financements et des investissements dans deux secteurs des énergies propres : l'énergie renouvelable, avec une attention particulière pour les systèmes d'énergie renouvelable à petite échelle, et l'efficacité énergétique dans les bâtiments, avec une attention particulière pour les applications de refroidissement. Le rapport comprend également un plan d'action, suggérant des recommandations et des actions non normatives que le gouvernement thaïlandais, les institutions financières, les sociétés de services énergétiques, les universités et la communauté internationale du développement active dans le pays pourraient entreprendre pour encourager les investissements dans les énergies propres en Thaïlande.

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Le rapport décrit les tendances agrégées du financement climatique annuel fourni et mobilisé par les pays développés pour l'action climatique dans les pays en développement au cours de la période 2013-2022. Il présente ces tendances par sources de financement, thèmes climatiques, secteurs, groupes de revenus et types d'instruments financiers. En outre, le rapport explore les tendances du financement de l'adaptation dans le contexte de l'appel du Pacte de Glasgow pour que les pays développés doublent le financement de l'adaptation d'ici 2025, et souligne l'importance croissante des fournisseurs multilatéraux dans le paysage du financement climatique.

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Ce document de travail donne une vue d'ensemble des investissements dans les infrastructures à faible émission de carbone, tant dans l'économie réelle que sur le marché financier. L'analyse descriptive montre qu'il est possible d'augmenter les investissements transfrontaliers dans les infrastructures et de les réorienter vers des actifs à faible émission de carbone. Plus précisément, il est possible d'accroître les investissements transfrontaliers à faible intensité de carbone en transférant vers l'économie réelle les investissements dans les infrastructures qui sont actuellement réalisés dans l'économie financière et en encourageant l'utilisation d'instruments de financement, c'est-à-dire de produits titrisés, qui regroupent les projets et répondent aux différents goûts des investisseurs en matière de liquidité. L'analyse souligne également le rôle important de l'investissement direct étranger (IDE) dans l'infrastructure de la part des entreprises étrangères de l'économie réelle.

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Un cadre global de facilitation des investissements est nécessaire pour créer des conditions favorables aux investissements directs étrangers (IDE) afin de contribuer à la croissance inclusive et durable des économies hôtes. Ce rapport analyse les cadres de facilitation des investissements dans cinq pays sélectionnés du voisinage sud (Algérie, Égypte, Jordanie, Maroc et Tunisie), en les comparant aux normes clés inscrites dans l'accord de facilitation des investissements durables (SIFA) signé entre l'Union européenne (UE) et l'Angola à la fin de l'année 2023. Ce rapport informe l'UE et les partenaires intéressés de la région sur le potentiel des futures négociations SIFA avec l'UE en vue d'améliorer les climats d'investissement locaux et de promouvoir des investissements mutuellement bénéfiques.

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Les dommages causés aux infrastructures par des phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus graves et des événements à évolution lente montrent comment le changement climatique affecte les infrastructures. L'amélioration de la résilience des infrastructures au changement climatique sera essentielle pour parvenir à un développement durable, en particulier pour les pays en développement. Ce rapport a été préparé pour informer les décideurs politiques du G20 sur les approches qui peuvent être adoptées pour faire progresser le financement des infrastructures résilientes au climat et a été accueilli favorablement lors de la réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G20 en juillet 2024.

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Ce rapport examine comment les investisseurs institutionnels peuvent appliquer une diligence raisonnable fondée sur le risque, comme le recommandent les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales pour une conduite responsable des affaires, et les aider à prévenir et à atténuer les incidences négatives sur la société et l'environnement liées aux entreprises dans lesquelles ils investissent. Il fournit des recommandations pratiques sur la manière de mener une diligence raisonnable afin de relier les engagements climatiques au niveau du portefeuille aux impacts sur l'économie réelle et s'appuie sur d'autres cadres et outils pour évaluer, gérer ou divulguer les impacts climatiques associés aux investissements.

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Ce rapport explore les domaines d'action fondés sur des données probantes afin d'accroître et d'accélérer la mobilisation du financement privé pour l'action climatique dans les pays en développement, et le rôle des fournisseurs de financement public international à cet égard. Il s'appuie sur les meilleures données disponibles pour fournir une analyse désagrégée des caractéristiques sectorielles, géographiques et autres des financements privés mobilisés par les financements publics pour le climat et présente les principaux défis économiques, sectoriels et institutionnels qui se posent à la mobilisation des financements privés. L'analyse est ancrée dans le contexte de l'objectif de financement du climat de 100 milliards USD, initialement fixé pour 2020 et étendu à 2025, tout en fournissant également des informations relatives à la mobilisation du financement privé pour l'action climatique dans les pays en développement de manière plus générale.

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